12 June 2013

JAKARTA-PT Modernland Realty Tbk (MDLN) menawarkan kupon bunga pada kisaran 8,75-11% pada penerbitan obligasi II-2012 senilai Rp 500 miliar.

Direktur Keuangan MDLN, Freddy Chan, mengungkapkan penerbitan obligasi ini terdiri dari dua seri, yaitu seri A berjangka waktu tiga tahun dengan tingkat bunga 8,75-10,75 persen per tahun dan seri B berjangka waktu lima tahun dengan tingkat bunga 9-11 persen per tahun.

"Dana hasil obligasi ini akan digunakan sebesar 60 persen untuk peningkatan penyertaan modal di anak usahanya yaitu PT Prisma Inti Semesta , 20 persen untuk pinjaman anak usaha, yaitu The New Asia Industrial Estate dan 20 sebagai modal kerja perseroan," katanya di Jakarta, Jumat.

Freddy menambahkan penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari rencana pendanaan perseroan dalam rangka pengembangan bisnis terutama untuk mengembangkan kawasan industri.

Obligasi yang akan diterbitkan ini telah memperoleh peringkat idA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Dalam pelaksanaan aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT Mina Padi Investama Tbk ()ADI) sebagai penjamin emisi obligasi.

Adapun masa penawaran awal dilaksanakan pada 30 November, 3-4 Desember 2012, pernyataan efektif dari Bapepam-LK akan diperoleh pada 14 Desember 2012, masa penawaran umum dilaksanakan 17-19 Desember 2012, penjatahan pada 20 Desember 2012.

"Obligasi ini rencananya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 26 Desember 2012,"ujarnya. (ant/hrb)